Payroll

Mijn rapporten

Mijn rapporten

 Vorige topic Volgende topic  

Mijn rapporten

 Vorige topic Volgende topic JavaScript is required for the print function  

Op het scherm Rapportering - Mijn rapporten ga je aan de slag met rapporten die je toegevoegd of aangekocht hebt in de Rapportenbibliotheek.
Eigen rapporten zijn automatisch ook aanwezig in Mijn rapporten.
Zie ook: Verschil tussen Mijn rapporten en Rapportenbibliotheek.

 

Het werkveld van Mijn rapporten bestaat uit twee delen:

hmtoggle_plus1        Favoriete rapporten

Rapporten die je veel gebruikt en die je sneller wenst te kunnen raadplegen, zijn favoriete rapporten.

Een favoriet rapport kun je raadplegen in Mijn rapporten - Favoriete rapporten.

Een favoriet rapport herken je aan een gele ster in de kolom Parameters in Mijn rapporten.

hmtoggle_plus1        Hoe maak je van een rapport een favoriet rapport?

1.Ga via Rapportering naar Mijn rapporten.

2.Zoek in Alle rapporten (onder de zoekfunctie) het rapport dat je favoriet wenst te maken.
Klik op het pijltje om alle rapporten onder een thema te zien.

3.Klik in de kolom Parameters op het grijze sterretje.
Het rapport verschijnt nu ook bovenaan in de lijst van de Favoriete rapporten.
De grijze ster krijgt een gele kleur.

hmtoggle_plus1        Hoe verwijder je een favoriet rapport?

1.Ga via Rapportering naar Mijn rapporten.

2.Zoek bij de Favoriete rapporten het rapport dat je niet langer als favoriet rapport wenst.

3.Klik in de kolom Parameters op het gele sterretje.
Het rapport verdwijnt uit de lijst van de Favoriete rapporten.
Je kunt het rapport terugvinden bij Alle rapporten.
De gele ster krijgt een grijze kleur.

hmtoggle_plus1        Alle rapporten

hmtoggle_plus1        De zoekfunctie

In de eerste lijn van Alle rapporten heb je de mogelijkheid om te zoeken naar een rapport. Je kunt zoeken op:

(een deel van) de naam van een rapport

Vul in de eerste kolom de naam van het rapport in dat je zoekt.
Je mag ook een deel van de naam ingeven.

de eigenaar van een rapport

In de tweede kolom kun je zoeken op alle rapporten, SD Worx rapporten of eigen rapporten.

Alles

Alle rapporten die aanwezig zijn in Mijn rapporten worden getoond.

SD Worx

Enkel de rapporten die door SD Worx ter beschikking gesteld worden in de Rapportenbibliotheek en die je toegevoegd of gekocht hebt, worden getoond.

Eigen rapport

Alleen de rapporten die je zelf gemaakt hebt of die SD Worx op maat gemaakt heeft, worden getoond.
Deze optie is niet aanwezig in de lijst als er geen eigen rapporten aanwezig zijn.

 

historische en niet-historische rapporten

In de kolom Historisch krijg je, afhankelijk van de rapporten die er beschikbaar zijn, volgende selectiemogelijkheden: Historisch, Evolutie per jaar, Evolutie per semester, Evolutie per kwartaal, Evolutie per maand, Nvt of Alles bij evolutierapporten.

Indien een rapport niet historisch is, is de kolom Historisch leeg voor dit rapport.

Mijn rapporten

Je bepaalt welke rapporten je wilt zien. Je kunt kiezen tussen Alle rapporten of enkel de rapporten die je wilt Weghalen.

Opmerking

•Je kunt deze drie zoekopties combineren.

•Tijdens het invullen van de zoekvelden, worden de rapporten weergegeven die aan de voorwaarden voldoen.

hmtoggle_plus1        Overzicht van de rapporten die je toegevoegd, gekocht of zelf gemaakt hebt

Onder de zoekfunctie krijg je een overzicht van de rapporten die je toegevoegd, gekocht of zelf gemaakt hebt.
Ook de favoriete rapporten vind je hier.

De rapporten zijn gegroepeerd per onderwerp.
Voorbeeld: Vaste gegevens, Rapporten rond uren en dagen, Loongegevens, Klantspecifieke rapporten, Wagenbeheer, ......

Klik op het pijltje vóór een groepering om de aanwezige rapporten te bekijken.
Binnen een groepering zijn de rapporten alfabetisch gesorteerd.

Opmerking

Een rapport dat je zelf aanmaakt, vind je terug onder Klantspecifieke rapporten.

 

Deze pagina geeft je ook meer uitleg over:

hmtoggle_plus1        Hoe kan ik een rapport uitvoeren?

1.Ga via Rapportering naar Mijn rapporten.

2.Zoek het gewenste rapport bovenaan in de Favoriete rapporten of
klik in het overzicht op het plusteken om alle rapporten van een thema te zien.

3.Klik op de titel van het rapport dat je wenst uit te voeren.
Indien nodig kun je eerst je rapport bewerken.
Voorbeeld: je wenst de periode, de selectie, ... aan te passen.

hmtoggle_plus1        Hoe kan ik een rapport bewerken?

Je kunt een rapport bewerken of een eigen versie van een rapport maken door één of meerdere gegevens van een bestaand rapport te wijzigen.
Voorbeeld: de sortering, de periode, .... .
Je kunt ook rurbieken verwijderen door ze uit te vinken. Zo hou je alleen de gegevens over die je interesseren.
In Mijn rapporten kun je geen nieuwe rubrieken toevoegen aan een rapport.

 

Nadat je het rapport bewerkt hebt, kun je het rapport Opslaan of Opslaan als.

Opslaan

Het rapport wordt overschreven.

Opmerking

Van een rapport met als eigenaar SD Worx kun je het origneel rapport steeds vinden in de Rapportenbibliotheek. Je kunt dit origineel rapport steeds opnieuw toevoegen indien gewenst.

Opslaan als

Er wordt een nieuwe versie van het rapport opgeslagen.

Nadat je voor Opslaan als gekozen hebt, wordt er gevraagd om een nieuwe naam in te vullen.

 

1.Ga via Rapportering naar Mijn rapporten.

2.Zoek het gewenste rapport bovenaan in de Favoriete rapporten of
klik in het overzicht op het pijltje om alle rapporten van een thema te zien.

3.Klik naast het rapport dat je wenst aan te passen in de kolom Parameters op icoon_bewerken(bewerken).

4.Bewerk - indien nodig - de gegevens van je rapport:
hmtoggle_plus1        tabblad Eigenschappen

Naam

Je moet de naam niet aanpassen.

Zie ook: Opslaan - Opslaan als in stap 6.

Omschrijving

Pas eventueel de omschrijving van het rapport aan.
Deze omschrijving verschijnt als je op het helpicoon klikt van het rapport.

Exporteren naar

Je kunt een rapport exporteren naar een Export-bestand, een PDF-bestand of een Excel-bestand. Standaard wordt een nieuw rapport geëxporteerd naar een PDF-bestand.
Zie ook: Exporteren van bestanden.

Periode

Kies de Periode en de Berekeningsdata van het rapport.
De Berekeningsdata kunnen voor alle rapporten ingevuld worden maar zijn enkel relevant bij rapporten met loonberekeningsgegevens.

Als je Vraag de periode telkens op bij uitvoeren van het rapport aanvinkt, krijg je een scherm waarop je de Periode en de Berekeningsdata kan overschrijven en waarop je de data moet bevestigen.

Selectie

Via de Automatische selectie of Manuele selectie bepaal je voor wie je het rapport wenst aan te vragen.

Automatische selectie

Vink de selectie aan waarvoor je het rapport wenst aan te vragen. Als er voor de selectie extra gegevens nodig zijn (leeftijd, periode, ...), verschijnen er extra velden die je moet invullen.

Manuele selectie

Vink de manuele selectie aan als je van de automatische selectie wenst af te wijken. Als je op icoon_bewerken klikt, krijg je een lijst van het dossier onderverdeeld in de groepen en en hun werknemers. Vink de groepen en/of werknemers aan waarvoor je het rapport wenst aan te vragen.

Bijkomende Criteria

Je kunt de automatische of manuele zoekcriteria verder verfijnen door bijkomende criteria mee te geven.

hmtoggle_plus1        tabblald Kolommen

Kolommen

Vink onder Zichtbaar de kolommen aan die je in het rapport wenst te zien.

Kies onder Sorteren één of meerdere kolommen waarop je wenst te sorteren.
Het getal vooraan in het sorteerveld wijst op de volgorde van sortering.

5.Om een voorbeeld van je eigen versie van het rapport te zien, klik op Voorbeeld.

6.Als je voor Opslaan kiest, wordt de bewerkte versie van het rapport opgeslagen onder dezelfde naam.
Als je voor Opslaan als  kiest, wordt de bewerkte versie van het rapport opgeslagen onder een andere naam. Er wordt je gevraagd om de nieuwe naam in te vullen. Het originele rapport blijft ook nog bestaan.
Je kunt ook je Wijzigingen annuleren indien nodig. Jouw rapport blijft dan ongewijzigd.

7.Er verschijnt een groene melding in je werkbalk De gegevens werden succesvol bewaard !

hmtoggle_plus1        Hoe kan ik een rapport weghalen/verwijderen uit Mijn rapporten?

Als je een toegevoegd rapport niet meer gebruikt, kun je het rapport weghalen uit Mijn rapporten / Rapportenbibliotheek.
Het originele rapport van een rapport met als eigenaar SD Worx of van een eigen rapport blijft steeds aanwezig in de Rapportenbibliotheek.
Indien nodig kan het rapport later opnieuw toegevoegd worden.

De actie Weghalen kun je uitvoeren in Mijn rapporten én in de Rapportenbibliotheek.
Het resultaat van de actie is zichtbaar in zowel Mijn rapporten als in de Rapportenbibliotheek.

 

1.Ga via Rapportering naar Rapportenbibliotheek of naar Mijn rapporten.

2.Selecteer het rapport dat je wenst weg te halen.

3.Klik in de kolom Mijn rapporten op Weghalen.
Je hebt het rapport nu verwijderd uit Mijn rapporten.
In de Rapportenbibliotheek is het rapport nog steeds aanwezig.

4.Ga (indien nodig) naar de Rapportenbibliotheek.

5.Klik in de extra lijn achteraan op het vuilbakje als je het toegevoegde rapport wenst te verwijderen uit de Rapportenbibliotheek.

6.Bevestig dat je het rapport wenst te verwijderen uit de rapportenbibliotheek.
Een origineel rapport met als eigenaar SD Worx blijft steeds aanwezig in de Rapportenbibliotheek.

Was deze informatie nuttig? ja | neen